توقعت شركة ألفاريز آند مارسال للخدمات الاستشارية، في تقريرها السنوي الرابع حول أداء القطاع المصرفي في المملكة العربية السعودية لعام 2023، آفاقًا إيجابية للبنوك السعودية خلال عام 2024، مدعومة بارتفاع الدخل التشغيلي وتحسن جودة الأصول والدفاتر.
وتشير التوقعات إلى استقرار صافي هوامش الفائدة عند 3% في 2024، وذلك على الرغم من التصور بتخفيض أسعار الفائدة بحلول النصف الثاني من العام.
وقد سجلت أفضل عشرة بنوك في المملكة مستويات أداء قوية في 2023، حيث ارتفع الدخل التشغيلي بنسبة 9.5% مدعومًا بنمو صافي دخل الفوائد، وتحسن صافي هامش الفائدة بنسبة 3.5%.
كما ارتفع العائد على حقوق المساهمين إلى 14.5%، بينما حافظ العائد على الأصول على ثباته عند 2%.
وتوقع التقرير أن تحافظ البنوك السعودية على مستواها الحالي مع احتمالات تحقيق مزيد من النمو في المستقبل.
وتشمل البنوك العشرة التي شملها التقرير:
البنك الأهلي السعودي
مصرف الراجحي
بنك الرياض
البنك السعودي البريطاني (ساب)
البنك السعودي الفرنسي
البنك العربي الوطني
مصرف الإنماء
بنك البلاد
البنك السعودي للاستثمار
بنك الجزيرة
وبحسب التقرير، وصلت ودائع الهيئات التابعة للحكومة إلى مستوى قياسي بلغ 31.2% من إجمالي ودائع البنوك في السعودية، ارتفاعًا من 28.4% في 2022، مما أدى إلى زيادة ضخ العرض النقدي في الاقتصاد، وبالتالي تخفيف مشاكل السيولة في النظام المصرفي.
كما سجل صافي هامش الفائدة نمواً بنسبة 3.1% نتيجة ارتفاع العائد على الائتمان بما يتجاوز 2.1% على أساس سنوي.
وعزا التقرير بطء وتيرة نمو الإقراض إلى توجه البنك المركزي السعودي إلى زيادة توافقه مع سياسات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.
وفي تعليقه على التقرير، قال أسد أحمد، المدير العام ورئيس الخدمات المالية في الشرق الأوسط لدى شركة ألفاريز آند مارسال: “يؤكد تقريرنا السنوي الرابع على إمكانيات النمو والاستقرار الكبيرة في القطاع المصرفي السعودي، الذي سجل نموا ملحوظًا للدخل التشغيلي وزيادة في العائد على حقوق المساهمين.”
وأضاف: “على الرغم من وجود بعض التحديات في المشهد الاقتصادي، إلا أن القطاع المصرفي واصل تقدمه مستفيدًا من الظروف الائتمانية المواتية. وتعكس تحليلاتنا الاستقرار الدائم والمسار التصاعدي الواعد لهذا القطاع، مما يعزز تفاؤلنا بمستقبل مزدهر.”
