يشهد سوق الصكوك وإصدار سندات في الإمارات والخليج بشكل عام الي التوسع كمصدر للتمويل، في وقت تسعى الإمارات باعتبارها دولة منتجة للنفط، إلى تنويع الاقتصاد لخفض الاعتماد على عائدات النفط وزيادة المساهمة في النشاط الاقتصادي غير النفطي بالناتج المحلي الإجمالي للدولة.
سندات آجل في الامارات
أوضحت وثيقة مصرفية يوم الاثنين أن حكومة الإمارات، ستقوم بإصدار سندات مقومة بالدولار بمبلغ 1.5 مليار دولار لمدة عشر سنوات ويحل موعد استحقاقها في شهر سبتمبر 2033، وأشارت الوثيقة الي إن السعر الاسترشادي انخفض الي 60 نقطة أساس علي سندات الخزانة الأميركية من 85 نقطة خلال وقت سابق اليوم بعد أن تخطت الطلبات قيمة 7.5 مليار دولار.
المسئولين عن ادارة الطرح
وقامت الإمارات باختيار بنوك أبوظبي التجاري وسيتي وبي.إن.بي باريبا وبنك أبوظبي الأول والإمارات دبي الوطني كابيتال و وميزوهو وغولدمان ساكس إنترناشونال وإتش.إس.بي.سي والمشرق كمديرين رئيسيين ومديري دفاتر مشتركين ، وأشارت الوثيقة الي أن الطلب على السندات تجاوز الـ 7 مليارات دولار ومن المتوقع أن يتم التسعير النهائي خلال وقت لاحق يوم الاثنين.
استقطاب المستثمرين
وسعي سجل الطلبات إلى استقطاب المستثمرين المحليين وإقليميين ودوليين إلى نوعيين، وسط تأمين طلبات شراء بمبلغ 7.4 مليار دولار ليعادل الاكتتاب خمسة أضعاف حجم الإصدار خلال وقت الكشف عن التسعير النهائي، مما يعكس تزايد الاهتمام القوي الي المستثمرين الأجانب في دولة الإمارات، فضلا عن التزام الدولة بالارتقاء بمكانتها، واعتبارها إحدى أكثر الاقتصادات تنافسية وتقدمًا على مستوى العالم.
