شهدت عملية الاكتتاب، قيام شركة (أمريكانا) بطرح 30% من إجمالي رأس مال الشركة بمبلغ 2.62 درهم إماراتي، و قيمة 2.68 ريال سعودي للسهم بالمملكة العربية السعودية.
شركة أمريكانا
وتعد شركة (أمريكانا) هي مشغل المطاعم الأبرز بمنطقة الشرق الأوسط وكازاخستان، وتتضمن علي أكثر من 2000 مطعم ومقهى في 12 دولة. وتشتمل علي أبرز العلامات التجارية العالمية مثل بيتزا هت ، و كنتاكي، وهارديز، وكوستا كوفي، ومن المقرر قيام الشركة بتوجيه عائدات الصفقة التاريخية لدعم مركزها المالي ودفع خططها التوسعية بأسواق المنطقة.
وتم الإدراج المزدوج الي شركة (أمريكانا) بأعقاب الخدمات الاستشارية المقدمة من هيرميس الي مجموعة من أكبر أسواق رأس المال، ومنها الطرح الي شركة المراكز العربية (ACC) ويشتمل علي مستثمرين فضلا عن صفقة بناء الأوامر لطرح إعمار مولز بالإمارات. والادراج المزدوج بالبورصة المصرية (EGX)، أثناء التداول في بورصة لندن (LSE)، فضلا عن الإدراج المزدوج الي شركة أوراسكوم للإنشاءات بالبورصة المصرية .
الصفقات خارج السوق السعودي
وكشف الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس السعودية”سعود الطاسان”، عن سعادته بإتمام الصفقة التاريخية بالمملكة العربية السعودية، وتمكنت هيرميس من تنفيذ الكثير من الصفقات خارج السوق السعودي ، وتمكن قطاع الترويج من تغطية الاكتتاب بإتمام الخدمات الاستشارية لصفقة الطرح البالغه 323 مليون دولار أمريكي ببورصة الكويت، وتعد أول عملية طرح في بورصة الكويت منذ عام 2020، بالاضافة الي صفقة الطرح العام الخاصه بأسهم هيئة كهرباء بمبلغ 6.1 مليار دولار بسوق دبي المالي، ويعد الطرح الأكبر بالشرق الأوسط منذ إدراج أسهم أرامكو السعودية.
