أعلنت شركة إتش إس بي سي العربية السعودية، بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب في الطرح العام الأولي لشركة المطاحن الحديثة للمنتجات الغذائية، عن إتمام عملية الاكتتاب لشريحة الأفراد وتخصيص سهمين كحد أدنى لكل مكتتب فرد مشمول في طلب الاكتتاب.
اكتتاب المطاحن الحديثة
تمّ إتمام الاكتتاب بعد اكتمال عملية بناء سجل الأوامر للفئة المشاركة من المؤسسات وتحديد سعر الطرح النهائي عند 48 ريالًا للسهم الواحد.
حققت شريحة المؤسسات تغطية بلغت 127 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب.
امتدت فترة اكتتاب المستثمرين الأفراد من 5 إلى 6 مارس 2024.
بلغ عدد الأسهم المخصصة للمستثمرين الأفراد 2.45 مليون سهم عادي، تمثل 10% من إجمالي أسهم الطرح.
وصل عدد المستثمرين الأفراد إلى 966.707 مكتتب وتمت تغطية الاكتتاب بواقع 21.9 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة لاكتتاب الأفراد.
تخصيص الأسهم
خصصت الشركة سهمين كحد أدنى لكل شخص من فئة المكتتبين الأفراد.
تمّ تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بناءً على نسبة ما طلبه كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المتبقية المطلوب الاكتتاب فيها مع عامل تخصيص بنسبة 1.0076%.
معلومات مالية
تصل القيمة السوقية للشركة عند الإدراج إلى 3.9 مليار ريال، أو 1.04 مليار دولار.
بلغ إجمالي حجم الطرح 1.178 مليون ريال.
تم طرح 24.6 مليون سهم عادي، تمثل 30% من رأسمال الشركة، والتي تم بيعها من قبل المساهمين الحاليين.
المساهمون البائعون هم شركة مدى الدولية القابضة (بحصة 50% من الأسهم قبل الطرح) وشركة الغرير للأغذية (بحصة 45% من الأسهم قبل الطرح) وشركة مسافي (بحصة 5% من الأسهم قبل الطرح).
ستبلغ حصة هؤلاء المساهمين معاً بعد اكتمال الطرح 69% من رأسمال الشركة.
أسهم الخزينة
ستمتلك الشركة 818.320 سهم خزينة (تمثل 1% من رأسمال الشركة) بعد الطرح.
تمّ شراء 687.389 سهم (تمثل 84% من أسهم الخزينة) على أساس سعر الطرح النهائي.
تمّ منح 130.931 سهم (تمثل 16% من أسهم الخزينة) من قبل المساهمين البائعين.
سيتم استخدام أسهم الخزينة في إطار برنامج أسهم موظفي الشركة
